Le conseil

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine s'articule autour de trois axes : Juridique, Fiscal, Financier.

Notre métier est de répondre à vos objectifs patrimoniaux (que nous définirons ensemble) en vous apportant une solution à long terme tout en restant en permanence à votre écoute. Notre savoir faire est une véritable valeur ajoutée pour votre enrichissement sur le long terme.

 Nous sommes indépendants des banques et compagnies d'assurance. Cependant chacun de nos clients détient ses avoirs, en toute sécurité, dans une banque (Rothschild et cie Banque.....) et/ou dans une compagnie d'Assurance (Axa, Swiss Life, Cardif etc..)

Nous selectionnons une cinquantaine d'OPCVM chez vingt sociétés de gestion parmi les plus réputées.

Notre métier connait une évolution sensible, aidé en cela par la nouvelle réglementation, certes très rigoureuse, mais qui s'avère finalement être un atout majeur pour notre profession. Celle ci vous garantit nos compétences et formations requises pour l'exercice de cette activité, une assurance responsabilité civile professionnelle, l'adhésion à une chambre professionnelle (CIP), le respect des règles éthiques et de secret professionnel.

La solution